Privatkunden

Massgeschneiderte Beratung für jede Lebensphase.

Unser einzigartiges Angebot für Privatkunden verbindet ganzheitliche Finanzberatung mit individueller Betreuung. Ob Vorsorge, Steuern, Immobilien oder Finanzen - wir analysieren Ihre persönliche Situation und entwickeln Lösungen, die genau zu Ihren Zielen und Bedürfnissen passen. Mit unserer 360°-Beratung begleiten wir Sie proaktiv und sorgen dafür, dass Ihre finanzielle Zukunft optimal aufgestellt ist.

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Mann im Fahrradgeschäft

Unsere Leistungen. Für Sie.

Wir kümmern uns gesamtheitlich um Ihre finanzielle Situation

Vorsorge

Jetzt die Weichen für Ihre Zukunft stellen. Das Schweizer 3-Säulen-System sorgt für finanzielle Sicherheit, wenn es darauf ankommt. Mit frühzeitigem Sparen und kluger Planung schaffen Sie die Basis für einen sorgenfreien Ruhestand - wir unterstützen Sie dabei.

Das Schweizer 3-Säulen-System bietet Ihnen eine stabile Grundlage für finanzielle Sicherheit im Alter. Erfahren Sie, wie Sie die Vorteile der staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge optimal nutzen können.

Ihr Ruhestand verdient mehr als nur Standardlösungen: Mit der otuumunne planen Sie Ihre Leistungen im Alter ganzheitlich - von AHV und Pensionskasse bis zur optimalen Kombination aller Einkommensquellen. Transparent, individuell und steuerlich durchdacht.

Versicherungen

Personen- und Sachversicherungen sind essenziell, um sich und Ihr Umfeld vor finanziellen Risiken zu schützen. Ob Unfall, Krankheit oder Schäden an Eigentum - die richtige Absicherung sorgt dafür, dass Sie in jeder Situation handlungsfähig bleiben. Wir helfen Ihnen, Ihre Versicherungsbedürfnisse zu analysieren und eine individuelle Absicherungsstrategie zu entwickeln.

Mit unserem umfassenden Versicherungs-Check-up prüfen wir Ihre bestehenden Personen- und Sachversicherungen auf Herz und Nieren.

Freiwillige Versicherungen bieten Ihnen die Möglichkeit, über die obligatorische Absicherung hinaus gezielt zusätzliche Risiken abzudecken. Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

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