Unabhängiger Finanzdienstleister für all Ihre Lebenssituationen
Wir sind, wo Sie sind. Massgeschneidert. Umfassend. Für Sie.
Termin vereinbaren
Unsere Werte
Verantwortung
Wir handeln stets verantwortungsbewusst - gegenüber unseren Kunden, Partnern und der Gesellschaft, indem wir höchste Sorgfalt in jeder Entscheidung walten lassen.
Kundenorientierung
Die Bedürfnisse und Ziele unserer Kund:innen stehen im Zentrum unserer täglichen Arbeit.
Vertrauen
Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit - wir bewahren es mit grösster Sorgfalt, indem wir für unsere Kundinnen und Kunden stets die optimalen Lösungen finden.
Langfristigkeit
Langfristige und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden.
wie es funktioniert
Wie wir Sie mit dem otuumunne 360° - Check-Up unterstützen:
Erstgespräch
In einem unverbindlichen Erstgespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation und besprechen gemeinsam Ihre persönlichen Ziele und Wünsche.
Analyse
Im Anschluss erstellen wir eine ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Ausgangslage. Auf dieser Basis erarbeiten wir individuelle Lösungsansätze, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und Ihre langfristigen Ziele unterstützen.
Lösungsvorschläge
In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Ihnen konkrete Lösungsvorschläge. Wir beantworten Ihre Fragen und unterstützen Sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Umsetzung
Implementierung der optimalen Lösung, einschliesslich Vertragsverhandlungen und Abschluss.
Regelmässige Kontrolle und Anpassung
Auch nach der Umsetzung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung - sei es für die Anpassung Ihrer Strategie an neue Lebensumstände oder die administrative Abwicklung Ihrer Finanzlösungen.
Das erste Gespräch ist immer unverbindlich und kostenfrei.
Termin vereinbaren
